Планирование бизнеса

Разработка и оценка инвестиционных меморандумов (поиск инвестора)

Разработка инвестиционного меморандума направлена на создание документа, который должен адекватно и достаточно полно описать инвестиционную возможность, будь то предприятие либо отдельный инвестиционный проект, потенциальным инвесторам (включая и кредитные организации), позволить им полноценно оценить его преимущества и уровень сопряженных с ним рисков, адекватность предлагаемых условий инвестирования и другие существенные аспекты предполагаемой сделки.

Обратите внимание на то, что необходимо разделять такие понятия как инвестиционный меморандум, технико-экономическое обоснование проекта и бизнес-план.

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) проекта является документом, призванным определить реализуемость проекта, в том числе с технической точки зрения.

Бизнес-план же представляет собой документ, содержащий подробный план предпринимательской деятельности на определенный период, устанавливающий показатели, которых должно достичь предприятие.

Инвестиционный меморандум в отличие от этих двух типов документов призван продать бизнес-идею, действующий бизнес, либо другие активы инвестору. Его важность заключается не только в том, что на основе инвестиционного меморандума инвестор может принять положительное решение об инвестировании в Ваш бизнес-проект, но и в том, что на основе этого документа потенциальные инвесторы, как правило, принимают решение о ведении переговоров по проекту в принципе.

Этим и определяется первостепенное значение данного документа для привлечения Вами инвестиций и поиска инвестора, в том числе, путем продажи активов.

Мы готовы, оценить уровень достаточности имеющихся у Вас информационных материалов, разработать для Вас инвестиционный меморандум, осуществить поиск инвестора и информирование его об имеющейся инвестиционной возможности, разработать оптимальную структуру предполагаемой сделки и осуществить ее полное сопровождение.

Наши эксперты имеют опыт участия в подготовке таких документов в партнерстве с лидерами международного рынка инвестиционных услуг.

В каких случаях применять обязательно?

• При организации нового бизнеса с привлечением инвестиций (поиск инвестора).
• При продаже бизнеса.
• При продаже активов.
• Пи привлечении стратегических и портфельных инвесторов.
• При организации размещений акций на биржах, в том числе, при IPO.
• При оценке стратегических альтернатив развития компании.